過去十年，全球新能源汽車取得高速發(fā)展，推動汽車行業(yè)格局發(fā)生革命性、翻天覆地的變化。全球新能源汽車的市場規(guī)模潛力依舊巨大、技術(shù)革新全速沖刺、市場競爭格局愈發(fā)多元、各國政策環(huán)境也發(fā)生了重大變化。我國新能源汽車在全球穩(wěn)坐第一把交椅，但也面臨國內(nèi)的“內(nèi)卷戰(zhàn)”及國外的“圍堵戰(zhàn)”等多重挑戰(zhàn)，未來需進一步堅定信心、加快出海步伐、力爭核心技術(shù)持續(xù)全球領(lǐng)先、并要密切關(guān)注全球市場動態(tài)和政策變化，及時響應(yīng)國際市場的需求變化和政策導(dǎo)向，靈活調(diào)整發(fā)展策略。

　　1、市場規(guī)模潛力巨大。全球新能源乘用車銷量保持較高增長趨勢，過去四年全球新能源乘用車銷量在以超過60%的年均復(fù)合增長率快速增長。Clean Technica 數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新能源車銷量創(chuàng)歷史新高，突破1300萬輛大關(guān)，同比增長35.7%，占整體市場16%的份額（其中純電動車型占比為11%），需求仍主要集中在中國、歐洲和美國，但越南和泰國等一些新興市場的增長也有所加快，電動汽車分別占總銷量的15%和10%。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測，2024年全球新能源汽車銷量有望突破1800萬輛，全球汽車電動化滲透率將接近20%。中國電動汽車百人會與麥肯錫共同發(fā)布的聯(lián)合研究報告預(yù)測，到2030年，全球乘用車市場規(guī)模預(yù)計將超過8000萬臺，其中新能源汽車滲透率將達到50%左右。國際能源署（IEA）最新發(fā)布的《2024年全球電動汽車展望》顯示今年一季度全球電動汽車銷售額增長了約25%，同樣預(yù)計2024年全球售出的汽車中有超過1/5是電動汽車，未來十年需求的激增將重塑全球汽車行業(yè)，并大幅減少公路運輸?shù)氖拖?。與2022年相比，2023年全球安裝的公共充電樁數(shù)量增長了40%，快速充電樁的增長速度超過了較慢的充電樁，為滿足政府承諾的電動汽車部署水平，到2035年充電網(wǎng)絡(luò)需要增長六倍。如果各國宣布的能源和氣候承諾全部按時兌現(xiàn)，到2035年2/3的新售汽車是電動汽車。

　　2、技術(shù)革新全速沖刺。電池技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)、自動駕駛等都取得了顯著進步。電池的能量密度不斷提高，固態(tài)電池、鈉離子電池等新技術(shù)路線日益成熟。固態(tài)電池因其高能量密度和安全性而被視為下一代電池技術(shù)。例如，QuantumScape公司開發(fā)的固態(tài)電池原型已在測試中顯示出比傳統(tǒng)鋰離子電池更高的能量密度和更快的充電速度。鈉離子電池的能量密度正不斷提升，部分廠商發(fā)布的鈉離子電池能量密度已接近鋰電池水平，同時在安全性、低溫性能等方面具有優(yōu)勢。鋰硫電池因其潛在的高能量密度而成為研究的熱點，雖然目前尚未大規(guī)模商用，但實驗室研究已取得進展，如英國OXIS Energy公司在提高鋰硫電池的循環(huán)穩(wěn)定性方面取得了突破。驅(qū)動技術(shù)是新能源汽車的核心部分，近年來得到了快速發(fā)展，包括電驅(qū)動系統(tǒng)集成化、高速電機技術(shù)、分布式驅(qū)動技術(shù)以及輪邊及輪轂電機技術(shù)等，提高了電動車的性能和效率。自動駕駛和智能座艙的技術(shù)迭代也使得新能源汽車在智能化方面取得了重要突破，高級輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)、自動駕駛算法等都不斷深化，智能座艙中人機交互界面的革新、集成化智能控制系統(tǒng)、軟件定義座艙等都不斷發(fā)展?！败浖x汽車”成為行業(yè)趨勢，未來的新能源汽車將在生成式AI等領(lǐng)先技術(shù)的支持下，在時間和空間維度上實現(xiàn)五大核心功能的轉(zhuǎn)變，成為更智能的工作生活助手、最懂駕乘人員的智能化和情感化伙伴、由“人駕”DB電競官網(wǎng)，轉(zhuǎn)向“智駕”的安全座艙、以消費者應(yīng)用場景為導(dǎo)向的移動空間，以及新型能源網(wǎng)絡(luò)的重要參與節(jié)點。

　　3、市場競爭格局愈發(fā)多元。傳統(tǒng)車企與造車新勢力正同臺競技。一方面，傳統(tǒng)車企研發(fā)投入不斷向電動化傾斜，電機、電池、電控、電子電器架構(gòu)、智能座艙、智能駕駛等均成為其研發(fā)投入的重點，從而不斷推出新能源汽車產(chǎn)品，如德國大眾推出了ID.系列電動車，包括緊湊型SUV ID.4和轎車ID.3，以及更高性能的ID.X；寶馬推出了iX3電動SUV和i4電動轎車，以及即將上市的iX電動SUV；奔馳推出了EQ系列電動車，包括EQC電動SUV、EQS電動轎車和EQE等。并不斷提升電動汽車的銷量比重，如本田汽車宣布未來十年將投資約10萬億日元（超過4600億元人民幣）用于電動汽車與軟件戰(zhàn)略的推進，計劃到2030年，將電動汽車的銷量提升至其全球汽車總銷量的40%，將產(chǎn)量提高至200萬輛以上；奔馳2023年的電動汽車銷量占比為11%，其目標是到2030年電動車銷售占比達到50%。另外，傳統(tǒng)車企開始聚焦開發(fā)價格上有競爭力的電動車產(chǎn)品，如福特發(fā)展重點將是成本更低、能迅速盈利的小型電動車；大眾也表示將與雷諾合作開發(fā)一款在歐制造、售價低于2.5萬歐元且仍可盈利的電動車；日產(chǎn)與本田則結(jié)盟共同研發(fā)電動車的核心部件與軟件平臺，尋求共享研發(fā)成本，降低電動汽車的成本。另一方面，造車新勢力通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新深入布局汽車行業(yè)。美國新造車企業(yè)Rivian專注于電動皮卡和SUV，其產(chǎn)品具有強大的越野性能和創(chuàng)新的模塊化電池技術(shù)；位于美國加利福尼亞州的Lucid Motors以其豪華電動轎車Lucid Air而聞名，該車型在續(xù)航里程和充電速度上創(chuàng)下了行業(yè)記錄；特斯拉作為電動汽車的先驅(qū)，不僅在電池技術(shù)和自動駕駛技術(shù)上不斷創(chuàng)新，還通過直銷模式和全球超級充電網(wǎng)絡(luò)改變了傳統(tǒng)汽車銷售和服務(wù)模式；中國的新造車勢力蔚來推出了創(chuàng)新的電池換電模式，用戶可以在幾分鐘內(nèi)更換電池，解決了電動車續(xù)航和充電時間長的問題。此外，蔚來的社區(qū)營銷和用戶參與度高的服務(wù)也是其特色。理想汽車推出的理想ONE采用了增程式電動技術(shù)，結(jié)合了電動車和燃油車的優(yōu)點，同時通過用戶數(shù)據(jù)分析提供個性化服務(wù)。百度蘿卜快跑的自動駕駛在多個城市進行了測試和運營，是推動自動駕駛商業(yè)化的重要一步。

　　4、全球電動汽車供應(yīng)鏈將從“全球標準化”轉(zhuǎn)向“區(qū)域差異化”，各國政策環(huán)境存在差異。歐洲對電動汽車的環(huán)保標準和碳排放要求非常嚴格。因此，供應(yīng)鏈在歐洲正轉(zhuǎn)向使用更多可再生能源和本地生產(chǎn)的電池單元，同時，制造商也在適應(yīng)更嚴格的回收和循環(huán)利用規(guī)定。在北美地區(qū)，如美國和加拿大，電動汽車供應(yīng)鏈正受到政府政策和消費者偏好的驅(qū)動，如對特斯拉等本土品牌的支持。供應(yīng)鏈正在加強與本地電池制造商的合作，并開發(fā)適應(yīng)北美市場的電動車型。在歐洲和美國，盡管市場競爭加劇和電池技術(shù)的改進有望在未來幾年降低價格，但內(nèi)燃機汽車的平均購買價格仍然較低。亞洲地區(qū)，特別是中國，是全球最大的電動汽車市場之一。供應(yīng)鏈正在適應(yīng)中國消費者對智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛技術(shù)的需求，同時，中國政府對本土電池制造商的支持也促使供應(yīng)鏈本地化。南美地區(qū)，南美市場對成本敏感，供應(yīng)鏈在此地區(qū)正尋求成本效益高的解決方案，如使用本地組裝和采購組件，以減少進口成本并滿足市場需求。中東地區(qū)由于其石油資源豐富，電動汽車的普及相對較慢。但隨著全球趨勢的影響，供應(yīng)鏈開始考慮引入電動汽車，并適應(yīng)當?shù)貙廊A車和高性能車的偏好。大洋洲地區(qū)，澳大利亞和新西蘭的電動汽車供應(yīng)鏈正在適應(yīng)對環(huán)境友好型車輛的需求，同時考慮到這些國家對進口依賴較小，供應(yīng)鏈在本地化生產(chǎn)和組裝方面有更多機會。東南亞國家如泰國和印度尼西亞正在成為電動汽車供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)，特別是在電池原材料的開采和電池制造方面。供應(yīng)鏈正在適應(yīng)這些國家的生產(chǎn)能力和政策環(huán)境。

　　其一，中國將穩(wěn)居全球新能源汽車第一把交椅。我國新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：市場規(guī)模大：2023年我國新能源車產(chǎn)銷連續(xù)9年全球第一，新能源車出口達到120.3萬輛，同比增長77.6%。且中國品牌銷量占中國乘用車市場的83%、中國高端乘用車市場的55%。2023年銷售的電動汽車中超過60%的價格已經(jīng)低于傳統(tǒng)汽車。過去十年間，我國新能源車年產(chǎn)銷量從7.5萬輛增加至950萬輛，全球占比超過60%，年均復(fù)合增長率達到71%。出口量大質(zhì)優(yōu)：中國電動汽車出口量從2020年的16億美元增至2023年的115億美元，占歐盟市場份額增長至原來的四倍多，達到8%。比亞迪ATTO3車型被英國新聞公司評選為英國2023年度最佳電動汽車，吉利幾何E車型深受盧旺達消費者喜愛，長城哈弗H6新能源車型榮獲巴西年度最佳動力獎項。產(chǎn)業(yè)鏈體系完整：依托十多年在電動汽車行業(yè)領(lǐng)域的積累，我國已形成了全球最完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，既包括傳統(tǒng)汽車的零部件生產(chǎn)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，也包括新能源汽車的電池、電控、電驅(qū)動系統(tǒng)以及電子產(chǎn)品和軟件的供應(yīng)體系，還包括充換電、電池回收等配套體系，電動車上下游共有70多萬家企業(yè)。新能源車企全球領(lǐng)先，并不斷向頭部集中：在全球新能源汽車市場中，中國車企的表現(xiàn)尤為突出，如比亞迪在2023年的銷量達到302.4萬輛，同比增長61.8%，成為全球新能源汽車銷量冠軍。中國新能源車企正在重塑全球汽車工業(yè)格局，其核心驅(qū)動力之一是創(chuàng)新速度，領(lǐng)先新能源車企將在當前業(yè)已領(lǐng)先的基礎(chǔ)上繼續(xù)迭代二至三代產(chǎn)品。行業(yè)成熟度加速提升，未來中國銷量前十車企市場份額有望突破90%，向頭部企業(yè)集中趨勢將不斷凸顯。未來3-5年中國車市將出現(xiàn)更多兼并購和深度合作，以通過規(guī)模效益的提升帶動車企盈利性的改善。

　　其二，中國新能源汽車發(fā)展也面臨多方面的問題。一方面，國內(nèi)正在進行一場電動車的“內(nèi)卷”戰(zhàn)。國內(nèi)當前電動車企眾多，紛紛在卷產(chǎn)品、卷技術(shù)、卷價格、卷配置和卷產(chǎn)業(yè)鏈上下游，大都面臨“盈利難”的問題，目前國內(nèi)新能源車企中，除比亞迪和理想外，其他大都處于虧損狀態(tài)。另一方面，國外特別是歐美正啟動對中國電動汽車的“圍堵”戰(zhàn)。歐盟擬從7月起對中國電動汽車征收臨時反補貼稅，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅DB電競官網(wǎng)，。美國于5月14日正式公布對華301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，決定在原有對華301關(guān)稅措施的基礎(chǔ)上，進一步對自中國進口的電動汽車、鋰電池及光伏電池等產(chǎn)品實施加征關(guān)稅，其中電動車關(guān)稅提高至102.5%，其力度之大前所未有。同時，美國積極謀取供應(yīng)鏈的自主可控，試圖在關(guān)鍵原材料供應(yīng)方面擺脫對中國等的依賴。根據(jù)2023年12月美國能源部發(fā)布的FEOC（敏感外國實體，如中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等國）解釋文件，從2024年起，美國市場符合稅收抵免條件的清潔能源汽車不得包含任何由FEOC制造或組裝的電池組件；從2025年起，這些車輛不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。美國能源部的這一舉措被視為推動電動汽車關(guān)鍵原材料生產(chǎn)和制造領(lǐng)域本土化的一部分，對新能源車供應(yīng)鏈上的中國企業(yè)有著重大影響。

　　中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于關(guān)鍵期，一方面，中國新能源汽車面臨全球仍在不斷擴大的市場，且中國占據(jù)絕對優(yōu)勢地位；另一方面，仍面臨諸多不確定性與潛在風(fēng)險，如中長期盈利的挑戰(zhàn)、地緣政治格局的影響、全球產(chǎn)業(yè)競合博弈深度演化等。對于新能源汽車的發(fā)展，中國應(yīng)堅持以下幾點。

　　1、堅定發(fā)展電動汽車的信心不動搖。要努力化危為機，保持戰(zhàn)略定力。電動汽車產(chǎn)業(yè)已成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)上升為國家戰(zhàn)略，確保政策的連貫性和穩(wěn)定性，為產(chǎn)業(yè)提供長遠發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。應(yīng)加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的投入，構(gòu)建覆蓋廣泛、便捷高效的充電網(wǎng)絡(luò)，解決電動汽車使用的“最后一公里”問題。要強調(diào)電動汽車產(chǎn)業(yè)的環(huán)境友好特性，推動清潔能源在生產(chǎn)和使用過程中的應(yīng)用，助力實現(xiàn)國家的碳達峰和碳中和目標。

　　2、加快出海步伐，積極推進本地化戰(zhàn)略。鑒于歐美在打造電動車價值鏈過程中的尷尬局面，中國零部件供應(yīng)商，相對整車廠商，更有機會進入歐美市場。而整車廠商則要考慮與目標市場建立更深入的資本和產(chǎn)能捆綁，即走投資建廠路線，比如比亞迪已在印度、摩洛哥、泰國、巴西和匈牙利等國建廠。在潛在的貿(mào)易保護主義市場，中國企業(yè)還應(yīng)考慮通過設(shè)立子公司、合資企業(yè)或技術(shù)授權(quán)的方式進行本地化生產(chǎn)和運營，以規(guī)避政策風(fēng)險并實現(xiàn)互利共贏。要深入研究目標市場的需求、偏好、法律法規(guī)以及文化特點，為產(chǎn)品定位和市場進入策略提供依據(jù)。要積極推進產(chǎn)品本地化，根據(jù)當?shù)厥袌龅男枨笳{(diào)整產(chǎn)品設(shè)計DB電競官網(wǎng)，，確保產(chǎn)品功能、性能和價格符合當?shù)叵M者的期望。

　　3、新能源車企要不斷強化核心競爭優(yōu)勢。車企要努力構(gòu)建“護城河”，不斷強化自身能力建設(shè)，包括核心軟硬件技術(shù)創(chuàng)新、成本的極致把控、跨生態(tài)平臺運營、精準把握消費者需求、高效的體系化組織等。要通過自研自建實現(xiàn)對成本和核心技術(shù)的極致把控，繼續(xù)加大在電池技術(shù)、電機、電控系統(tǒng)以及智能化、自動駕駛技術(shù)方面的創(chuàng)新力度；要通過創(chuàng)新型戰(zhàn)略合作或合資關(guān)系實現(xiàn)能力的全球化合作與分工，車企可以在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全球化布局，提高供應(yīng)鏈的效率和響應(yīng)速度，增強企業(yè)的全球競爭力和市場影響力；要通過兼并購實現(xiàn)能力的快速補缺，加速自身技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新，縮短研發(fā)周期，還能夠利用被收購企業(yè)的現(xiàn)有市場渠道和客戶資源，加速國際化進程。

　　4、關(guān)注全球市場動態(tài)DB電競官網(wǎng)，和政策變化。通過建立專業(yè)的市場情報團隊和政策分析機制，中國新能源車企能夠?qū)崟r監(jiān)控全球市場趨勢和政策環(huán)境，及時捕捉行業(yè)發(fā)展的先機，為戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)支持和智慧洞察，能及時響應(yīng)國際市場的需求變化和政策導(dǎo)向，靈活調(diào)整發(fā)展策略，如美國IRA法案及FEOC細則等國際貿(mào)易政策的挑戰(zhàn)。加強與國際行業(yè)組織的交流合作，積極參與國際標準的制定和修訂，中國新能源車企可以在國際貿(mào)易政策制定過程中發(fā)出自己的聲音，爭取更有利的發(fā)展條件和市場地位。

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